Ação do BTG Pactual abre em alta em seu primeiro pregão

SÃO PAULO #2013 A unidade de ações (unit) do Banco BTG Pactual, identificada pelo código BBTG11, abriu em alta em seu primeiro pregão na Bolsa. Nas primeiras duas horas de negociação, o papel que teve valor inicial de R$ 31,25 oscilou entre a mínima de R$ 31 por unidade e a máxima de R$ 31,98. A média nesse período foi de R$ 31,56. Às 12 horas e 03 minutos desta manhã de 26 de abril de 2012, a unit apontava valorização de2,02%, negociada a R$ 31,88.

A cerimônia que marcou a oferta inicial de ações (IPO) do banco contou com as presenças do CEO do BTG Pactual, André Esteves; do sócio do BTG Pactual e ex-presidente do Banco Central, Pérsio Arida, e do presidente executivo da BM&FBovespa, Edemir Pinto. “Nosso IPO demonstra a confiança dos investidores globais ao mercado de capitais brasileiro num momento de grande incerteza mundial”, disse André Esteves em entrevista coletiva à imprensa.

Já para Edemir Pinto, presidente da BM&FBovespa, a operação representa a chegada de um parceiro que participou de mais de 50 aberturas de capital na Bolsa de Valores de São Paulo. “Em 2012, é o maior IPO do mundo”, comemorou Edemir, comparando a oferta inicial de R$ 3,65 bilhões do banco de investimento com outras operações realizadas até o momento no mercado internacional.

Entre os agentes do mercado acionário, a ABC Machado Investimentos divulgou que neste primeiro dia de negociação dos papéis do BTG Pactual está utilizando um robô eletrônico CMA Vertical Trader para operar exclusivamente na compra e venda das units. “A tendência é operar dezenas de vezes durante o pregão e aproveitar pequenas oscilações no preço do papel”, explica André Machado, especialista em negociação em alta frequência na BM&FBovespa.

De acordo com o diretor de produtos e mercados da CMA, Raphael Juan, o robô eletrônico permite comprar e vender units do BTG Pactual apenas olhando as oscilações de preços. “Criamos um produto focado para o especulador”, disse Juan, referindo-se aos responsáveis pela liquidez dos papéis no curto prazo e intraday, as negociações feitas no mesmo dia.

A oferta pública inicial do BTG Pactual contempla 117 milhões de units, ao preço de R$ 31,25 cada. A distribuição se divide em duas partes. Na oferta primária são 93,6 milhões de units ao valor de R$ 2,925 bilhões, e na oferta secundária são 23,4 milhões de units ao volume de R$ 731,25 milhões.

Segundo a assessoria do banco, caso a opção de #201cgreen shoe#201d não seja exercida, a oferta pode diminuir em até 13,5 milhões de units, o que corresponde a R$ 421,875 milhões. A diminuição será na razão de 80% na oferta primária e de 20% na secundária.